宅经济让在线办公、在线教育火热，而在众人漫步云端背后，作为重要基础设施的云计算受到资本关注。

鼠年第一周，云计算板块的指数出现连续上涨;截至上周五收盘，包括澜起科技、优刻得、天津松江、广东榕泰等云计算概念股纷纷涨停。

近日，上证报采访了云计算产业链的上下游企业，探究云计算产业链的最新脉络。

宅经济催化云计算行情

步入数字经济时代，云计算不仅可以实现IT资源池化、提升性能、降低成本和简化管理，更为产业数字化转型提供了丰富服务。

虽然相比欧美等发达国家，中国在云计算领域的起步稍晚，但是市场规模正在快速扩大。《中国云计算产业发展白皮书》(下称《白皮书》)预计，2019年中国云计算产业规模会达到1290.7亿元，到2021年将破2000亿元。

在产业本身大有可为的情况下，当下火热的宅经济，又给云计算加了把火。

以浪潮信息为例，截至2月7日收盘，公司股价已连续两日涨停。该公司的主要产品是服务器，在2018年的x86服务器出货量、销售额均居全球前三、中国第一，增速全球第一。

中泰证券认为，云计算对服务器的需求不同于传统客户，它弱化了对单台服务器性能指标的要求，着重考虑的是服务器的价格、快速部署、交付效率，定制化的服务器更受下游云计算企业青睐。

中信建投发布研报称，疫情将带动人们对在线教育、远程办公、远程政务等业务的一系列需求，未来将进一步促使更多行业上云。随着需求快速增长，阿里、腾讯等巨头已纷纷扩容服务器。

云计算带动IDC和服务器发展

国信证券发布研报称，从2019年的第二、第三季度来看，云计算巨头的资本开支出现拐点，重回正增长。而云计算加大投入，对IDC(互联网数据中心，Internet Data Center)和服务器的拉动最强。

以IDC为例，在全球的市场结构中，中国占比仅为8%，是美国市场的1/5，这证明中国IDC等产业有着巨大的发展空间。

上证报注意到，北京、上海、深圳先后在政策层面，加强了对数据中心能耗的管理。

国信证券表示，从IDC发展来看，掌握一线城市资源，且PUE(数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比)管理技术优秀的大型数据中心，将在未来获得更多资源空间。

下游成巨头主场？

当前的云计算下游市场，主要被巨头占据。

国信证券披露数据显示，亚马逊的AWS、微软、阿里云、谷歌、IBM，占据了全球云计算IaaS市场的绝大多数份额。其中，AWS和阿里云，分别是云计算IaaS市场的全球龙头和国内龙头。

在国内的云计算IaaS市场，阿里云占据了绝对领先市场地位，2018年的市场份额为43%;市场份额排名第二的腾讯云，仍与阿里云有一定差距，但是也逐渐与第二集团拉开差距。

优刻得在招股书中提及，国内云计算的大部分市场份额，已由阿里云、腾讯云、中国电信及AWS等头部企业占据，这些行业巨头背靠集团资源优势，在业务规模、品牌知名度、业务体系、资金实力等方面具有明显优势。

2018年全球和国内云计算IaaS市场份额情况 来源：国信证券研报

那么，除了阿里云和腾讯云两大巨头外，第三方云计算服务商是否还有机会?

优刻得作为科创板云计算第一股，亦是第三方云计算服务商。此前，优刻得董事长季昕华表示，公司围绕差异化目标客户，提供差异化的产品和定制化服务。

据悉，优刻得的差异化产品包括：性能在业界领先的快杰云主机、灵活可控的混合云2.0、模式独创且安全可控的安全屋等。

优刻得董秘桂水发认为，云计算还是一个增量市场。中国上云的企业还不多，总体占比也比较低，这意味着云计算的市场空间很大。未来流量进一步增大，企业使用云计算的必要性会进一步凸显。