近年来,个人投资者的理财和投资需求不断增多,投资者教育受到高度重视。中国证券投资基金业协会指导并发起“一司一省一高校”投教活动,集行业之力助力提升国民金融素养,培育理性的投资文化,各资管机构等也积极响应,推动投教活动走进校园。2023年 3 月 31 日,鹏华基金联袂中国证券报举办的“我回母校说投资”投教系列首站活动走进清华大学五道口金融学院,以资管机构联袂权威证券媒体、顶尖金融院校的联合投教模式,为“一司一省一高校”投教活动的落地贡献力量。

清华大学国家金融研究院副院长、清华大学五道口金融学院党委委员张伟,鹏华基金副总裁、首席市场官刘嵚,中国证券报党委委员、副总编辑贺慧宇等出席活动并发表致辞。两位清华大学五道口金融学院校友——中邮理财固定收益部副总经理彭新月,鹏华基金债券投资一部总经理助理方昶,与校友们分享优秀的投资理念和方法论。

张伟对“我回母校说投资”系列活动走进清华大学五道口金融学院表示欢迎。他表示,清华大学五道口金融学院高度重视金融人才培养与校友职业发展教育,希望通过邀请优秀校友回母校分享经验,为同学们在知识培育以及职业发展上提供一定的帮助,从而发挥校友力量“传帮带”的重要作用。

同为清华校友的刘嵚表示,“我回母校说投资一一鹏华基本面投资高校行”首站能够与清华大学五道口金融学院合作,开启年度第一场活动,具有标志性意义。本次活动在支持校友长期发展的同时,也是切实履行“一司一省一高校”投教系列活动的重要一环,希望通过邀请鹏华基金与合作机构双方核心投研人员回到母校举办专题讲座的方式,分享优秀的投资理念与方法,帮助高校学生树立正确的投资观念,提升投资的专业能力,从而为资本市场培养优秀的金融栋梁之才。

中国证券报在资本市场具有广泛的影响力、公信力,长期以来一直高度重视投资者教育工作,正在重点打造投教平台,发挥影响力、引导力和传播力。作为资本市场权威主流媒体,中证报致力于汇聚行业正能量,形成投教资源的互享机制和平台,携手为投资者教育和服务贡献力量。

此次活动也邀请到了两位清华校友-中邮理财固定收益部副总经理彭新月、鹏华基金债券投资一部总经理助理方昶开展主题分享,并与同学们积极交流互动。

彭新月主要围绕银行理财发展情况、理财投研定位、理财固收投资和公司简介四部分进行分享。他表示,银行理财公司要有全领域的资产配置视角,以绝对收益为目标来打造综合解决方案,主要通过直接投资、“FOF”、MOM等方式为客户获取稳定收益。彭新月表示,银行理财对固收投资的要求更高,不仅是对某一品种、领域和策略的投资,而是要具有全领域、全策略的战略思维,对各类策略和资产有更深、更广的了解。

方昶从近期备受关注的硅谷银行事件切入,跟同学们分享了其对于金融市场的一些思考。他认为,链接金融市场、金融机构与实体经济的重要因素是信用,固定收益市场则是以信用为基础,助力实体经济发展的重要环节。方昶表示,固收投资的重要职责是链接居民财富保值增值需求和实体经济融资需求,通过主动管理优化资源配置,助力高质量发展。此外,方昶建议同学们注重打好专业基础,形成扎实的投资框架和体系,拓宽行业视野,努力成为优秀的固收投研人才。

据悉,由中国证券投资基金业协会指导并发起的“一司一省一高校”投资者教育活动,希望集行业的力量,向中小投资者普及正确理财知识,传播长期投资、价值投资等正确理念,宣传法律合规意识,将国民教育体系中的投教工作发展壮大。“我回母校说投资”系鹏华基金联袂权威证券媒体与顶尖金融院校、专业机构等共同推出的机构共进·投教活动,也是践行中国证券投资基金业协会发起的“一司一省一高校”投教活动的创新系列。

加强投资者教育、推动投资者教育纳入国民教育体系,是鹏华基金作为业内“基本面投资专家”义不容辞的社会责任。鹏华基金长期深耕投教工作,搭建了鹏友会·鹏华基金投资者教育基地,还通过“我回母校说投资”投教系列等投教活动来帮助投资者建立长期投资、价值投资的认知。接下来,鹏华基金将继续投身投教活动、创新投教形式,帮助更多投资者掌握投资智慧、感受基本面投资之美。

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